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各位金融行業精英:


隨著銀行系統個人理財條線對于金融理財師素質要求的提高,以及金融行業對于專業理財人員的需求大量增加,國際金融理財師(CFP)認證已經成為諸多銀行、基金、證券、保險理財條線從業人員推薦具備的專業資質。


現代國際金融理財標準(上海)有限公司結合中國國情,在引入CFP認證證書時,采用多數FPSB成員的做法,在中國實施金融理財師兩級認證制度,即AFP認證和CFP認證制度。AFP認證是CFP認證的第一階段,申請人取得AFP認證后才能參加CFP考試和認證。


為了滿足深圳地區金融理財師學員培訓需求,2019年6月深圳AFP認證培訓即將開班。


開班信息

開班時間:2019年6月22日-8月18日,(時間待定,18天,法定節假日不安排上課)

培訓形式:周末面授班

開班地點:深圳市內酒店(具體地址開班前郵件通知)

培訓費用:13980元/人;

認證考試:機考,890元/人(FPSB China收取)

開班聯系:吳老師   18682188243(微信同號)


贈送教材與教輔:

-《金融理財原理上》

-《金融理財原理下》

-《AFP習題集》

-《AFP沖刺》


星期

模塊

上午

下午

課程名稱

課程名稱

星期六

金融理財基礎(18h)

金融理財概述與CFP認證制度

經濟學基礎知識

星期日

金融理財法律與監管

金融理財法律與監管

星期六

貨幣時間價值與理財資訊平臺的運用

貨幣時間價值與理財資訊平臺的運用

星期日

員工福利與退休規劃(9h)         稅務籌劃(9h)

員工福利

員工福利

星期六

退休規劃

個人所得稅制度3h

星期日

個人所得稅制度1.5h

個人所得稅籌劃1.5h

個人所得稅籌劃3h

星期六

投資規劃 (24h)

投資基礎

現金及其等價物0.5h
   債券市場和債券投資2.5h

星期日

股票市場與股票投資

期權基礎知識1h
   外匯與匯率1h
   貴金屬投資1h

星期六

基金投資

理財產品投資

星期日

投資組合理論2h+投資人分析1h

資產配置與績效評估

星期六

風險管理與保險規劃(12h)

風險與風險管理1h+保險基本原理2h

保險基本原理1.5h
   人壽保險1.5h

星期日

人壽保險

年金保險

星期六

家庭綜合理財(12h)

家庭財務報表編制與財務診斷

家庭財務報表編制與財務診斷

星期日

居住規劃

居住規劃1h
   子女教育金規劃2h

星期六

金融理財 綜合案例(24h)

信用與債務管理

綜合理財規劃案例

星期日

綜合理財規劃案例

綜合理財規劃案例

星期六

理財規劃案例示范

理財規劃案例示范2
   理財案例制作

星期日

理財案例制作與發布

學員案例發布


適合對象

從事理財工作的在職人員,金融行業計劃從業者,及有個人自主理財意愿的社會人士。

-銀行的理財經理、客戶經理、大堂經理、柜員;

-基金公司的銷售經理、客戶經理、投資顧問;

-證券公司的客戶經理、營業部經理;

-保險公司的培訓經理、營銷部經理、營業部經理、高級業務員;

-第三方財富公司的客戶經理、理財師等。


|培訓主辦方:廣州星漢人力資源服務有限公司


報名方式:

1、請掃描下方二維碼進行預報名! AFP/CFP課程報名贈教材!  

微信圖片_20190510160222.png

2.  報名咨詢: 吳老師   18682188243

微信圖片_20190510160233.png 








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